AI波澜下，半体行业站优势口。
存储、封测龙头股事迹发达亮眼
收货于AI需求的拉动，半体产业链中，GPU、存储、封装等细分赛说念的景气度显贵晋升，干系上市公司事迹也“水涨船”。
昨日晚间，存储芯片“牛股”德明利公布2025年度事迹预报，公司全年归母净利润预盈6.5亿至8亿元，同比增长85.42至128.21；其中，四季度净利同比预增达1051.59至1262.41。
德明利在公告中直言，2025年三季度起，受益于AI需求初始，存储行业景气度逐渐回暖，存储价钱进入上行通说念，公司居品销售毛利率大幅晋升，谋划事迹显贵。
存储研发封测体化企业佰维存储揣测，公司2025年实现归母净利润8.5亿至10亿元，同比增长427.19至520.22。
佰维存储1月19日罗致机构调研时暗示钢绞线价格表，公司面向AI新兴端侧域的价值居品握续批量托福，出货居品结构握续化。“从刻下来看，存储居品价钱在2026年季度、二季度有望握续高潮。”
在半体封装依次，龙头股通富微电揣测2025年归母净利润为11亿至13.5亿元，比上年同期增长62.34至99.24。通富微电暗示，2025年环球半体行业呈现结构增长，公司产能期骗率晋升，中端居品营收彰着增多。
聚焦半体芯片测试开拓域的金海通事迹也有望翻倍增长。公司2025年净利预盈1.6亿至2.1亿元，同比增多103.87到167.58。受益于半体封测开拓域的握续需求彭胀，公司中枢居品三温测试分选机及大平台多工位测试分选机在移交率、复杂测试需求面展现出显贵竞争势。
机构：AI动半体周期进取
揣测后市，无数机构觉得，AI带来的苍劲需求有望带动半体产业握续向好。
信达证券在新研报中暗示，在AI需求握续进取传的流程中，多依次的订单和稼动率有望越过增长，刻薄关心半体上游受益AI需求带来的量价皆升。
在中信建投看来，受AI需求爆发、供给侧松开等多重因素影响，存储芯片正处于价钱上升期钢绞线价格表，动环球存储产业链企业迎来事迹爆发。
该机构指出，存储产线开拓及国产化率晋升有望进入加快阶段，看好配套半体开拓、封测等国内存储链投资机遇。
“AI向终局场景渗入成干线，重叠国产替代化，AI算力中枢链、终局鼎新及半体开拓材料等向仍具结构契机。”财信证券觉得，论云表算力基础设施开拓，依然端侧智能终局鼎新，都为国产算力厂商提供了深广成漫空间，刻薄关心干系AI算力芯片与端侧SOC中枢方向。
华金证券也暗示，看好AI动半体周期进取，从盘算、制造到封装测试以及上游开拓材料端，刻薄关心半体全产业链，锚索同期握续看好存储全产业链。
半体板块近日判辨大涨，走动活泼、风险散播、透明度的ETF居品成为大投资通说念。芯片ETF东财（159599）精致追踪中证芯片产业指数，因素股包含寒武纪、海光信息、中芯、澜起科技等龙头，领有较强代表。芯片ETF东财（159599）昨日大涨3.77，成交额1.2亿元，近五个往曩昔累涨8.84。
逾95半体个股本月股价高潮
东钞票行业板块自大，当今A股商场共174股属于半体行业，计总市值达8.8万亿元，其中，“巨霸”中芯的体量已万亿；重叠CPU看法的海光信息昨日大涨13，总市值已面对6700亿大关；寒武纪近日股价有所回调，但总市值也达5700亿元；北华创、摩尔线程、沐曦股份、中微公司等13股体量均在千亿以上。
本年以来，半体产业链商场发达亮眼，臆测166只个股录得股价高潮，占比达95.4，有66股涨幅在20以上。其中，金海通累计涨93居，蓝箭电子涨逾概况位居次席，和林微纳、普冉股份、佰维存储、灿芯股份等7股区间涨幅均在50至75之间。
融资客10亿元筹这三股
资金面，本月共有50只半体个股取得1亿元融资净买入，其中，澜起科技、佰维存储均获杠杆资金加仓13亿元，江波龙获融资客筹10.82亿元，长川科技、通富微电、德明利、海光信息、兆易鼎新等7股融资净买额均在5亿至8亿元之间。
澜起科技上周五泄露事迹预报，公司2025年归母净利润预盈21.5亿至23.5亿元，同比增长52.29至66.46。“受益于AI产业趋势，行业需求隆盛，公司互连类芯片出货量显贵增多，动谋划事迹大幅增长。”公司在公告中解说说念。
东吴证券近日研报指出，澜起科技在内存配套芯片域占据龙头地位，且在AI干系“运力”芯片域布局先，具有显贵的行业竞争力。跟着DDR5渗入率握续晋升及AI初始下新品握续放量，同期津逮工作器平台居品线不休拓展，公司事迹有望保握苍劲增长态势。
江波龙是国内规模大的综存储模组厂商，公司近日在调研行径中清爽，公司UFS4.1居品在取得以闪迪为代表的存储原厂招供的基础上，还取得多Tier1大客户的招供，干系入责任正加快进行。
手机号码：15222026333海光信息是国内先的端处置器盘算企业，居品包括海光通用处置器（CPU）和海光协处置器（DCU）。公司近日在互动平台上暗示，算三号已插足商场，在落地应用面袒护AI考试/理、科学规画、金融风控等多个中枢场景，取得客户平日招供。同期，新代居品算四号研发进展成功。
东北证券1月16日研报指出，在海光居品加快适配国产大模子等多重因素初始下，举座需求越过扩大钢绞线价格表，将支握公司事迹看护增长态势。
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